小知a

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公众号“黄蓝道”

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他的全部讨论

回复@自由大气: 投资者不能有选择性的视觉与听觉,看自己想看的和听自己愿意听的,可能会有大问题。这个还是需要自己认真想想,如果持有华东,我觉得虽然中期看点不多,但是长期并不一定没有看点,毕竟公司现金流充裕,等小药厂在这一轮供给侧改革中死去,华东是可以轻松收购,做最后的仿制药大玩...查看全文

回复@执不同证件者: 本质上讲还是市场化的优胜劣汰。//@执不同证件者:回复@小知a:政府主导的恶性竞争,对医药行业造成严重打击。集采扩大化,打击扩大化。查看全文

回复@青山1492: 是啊,但是医药股优势显而易见的未来大牛股的孕育藏地,所以即使难,也必须要关注啊!中国A股市场总归不能一直靠一瓶茅台撑天下。//@青山1492:回复@小知a:研发这种投入,不能即时产生效益,这是多数公司不愿意做的,而且即便投入相当多的研发,也不能一定能成。医药股越来越成为强...查看全文

回复@青山1492: [赞成]哈哈,[大笑][大笑]很多投资者还在不断的在医药股里看五年前的历史数据,看历史ROE,很容易被绕进去。这是很大的风险,因为研发不是今年投入,明年就能产出的。甚至没有10年的投入和试错,根本就不会有任何效果,反而加大了经营压力,考验现金流。//@青山1492:回复@小知a:的...查看全文

从华东医药的跌停说起。。。

昨天公布第二轮集采信息透露,华东医药因大单品“阿卡波糖”被原研药降维打击,而落标,周五资本市场的白马华东医药以跌停价报收,引起市场的一片关注与热议。 为什么原研药能如此降价?有几方面原因: 1.原研厂家药品并不止在中国销售,这些原研公司的市场多半都是世界性的。因此在中国,一个产...查看全文

回复@金刺猬: 但是我们至少能避开那些我们看的懂看的明白的没有研发远景的公司。当选择有难度,那就可以用排除法先避开显而易见的那些。//@金刺猬:回复@小知a:技术壁垒的话那能看懂的人估计极少。查看全文

回复@金刺猬: 长期看也看研发能力,不能只看现在赛道好就是真的好,药物没有太多品牌差异,主要看技术的核心壁垒和专利保护。集采明显弱化了销售在药企中的作用,显然对于销售能力强大的企业是对竞争力的直接破坏,麻药的赛道即使现在没有集采,并不表示将来第三轮或者将来不会有,医药股的投资如...查看全文

所以大家再看华东,就明白了。跌停只是竞争力重构、风险提前释放的表达,只是没想到来的这么快而已。即使这次中标,后面也不会太过安稳。查看全文

有些医药股的投资逻辑早就变了,先看清楚集采动作打破的是哪些企业的竞争优势?——研发能力一般,营销能力强大的公司,这些公司的投资逻辑已经发生巨大改变,即使集采中标也只是中短期的运气,长期竞争壁垒已经遭受破坏。按照这个观点再去看医药股,实际上很多投资逻辑梳理起来就非常简单清晰。查看全文

回复@总会一鸣惊人: 感谢打赏[献花花][献花花][献花花][献花花][献花花][献花花]//@总会一鸣惊人:回复@小知a:我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。查看全文

回复@思路决定一切: 是的,现在分众属于对于上游客户,有效性很强,而有效的媒体资源匮乏,因此未来对于上游客户的议价能力会是提升的状态,而现在对于下游的物业,由于向你说的那样,现在物业集中度还不高,因此分众以大公司优势面对小物业公司,自然有更多的议价能力。随着物业服务集中度持续提...查看全文

回复@暴躁小晴天: 互联网真TM乱,要不是朋友私下和我说这事,我还真不知道。本篇文章昨天上午10:48首发“黄蓝道”公众号,刚看了一下,结果发现昨天就有人发秒秒快3APP官方-秒秒快3APP下载了,唉。谢谢支持! 查看图片//@暴躁小晴天:回复@小知a:好的,支...查看全文

回复@暴躁小晴天: 这是我发的,其他两个人都是用我公众号的文章,是窃取,他们你可以拉黑了。人品有问题。//@暴躁小晴天:回复@小知a:这不是君临公众号发的嘛,秒秒快3APP官方-秒秒快3APP下载都看到三个人发了,这作业抄得查看全文

什么时候卖出分众传媒?

前天有个朋友私信问分众传媒的后期操作问题,老实说这个问题自己确实没有想过。不过可以想一想。 个人认为操作需要符合你自我的认识,如果你能抓得住波动,看得懂市场的短期情绪,那么你能掐准买入和卖出一个公司,那是一种凌驾于绝大多数人的能力。自然,如果你能对市场的敏感度做到如此精准的水...查看全文

原研厂在其他国家有销售,而且已经赚了那么多年利润了,一个产品的战略布局意义可能不同,它只要不亏钱或者略亏钱都能接受,因为企业考虑的是综合市场,而不是当个产品的利润情况。华东的这一次被打击,主要受产品影响,降糖药粘性较大,原研药通过扩大产品粘性范围,扩大其他产品的话语权,可能还...查看全文

回复@云飞扬y: 可能已经体现了,只是我们不太懂,否者复药收购的子公司我为什么ROE几乎都能出现大幅提升呢?这种效应很明显可能和平台价值有关。//@云飞扬y:回复@小知a:复星太复杂,平台价值还没体现出来查看全文

回复@诸葛菲特: 确实如此。一致性评价走在最前面,集采也积极参与,但是这些根本上不是复药的现在的重点和未来的核心。//@诸葛菲特:回复@小知a:集采对复星来说是小菜一碟和一碟小菜。查看全文

$复星医药(SH600196)$ 暂时还不能说第二轮集采对复药是完全的大利好,应该说肯定不是利空,利好利空影响都非常有限,主要是因为复药的产品结构决定的,产品很多,没有大单品,丢一个,增加两个对公司影响都不太大,复药的核心看点还是平台化、国际化,构架基本形成雏形,怎么优化效能是复药接下来...查看全文

朱伟在业内的影响力还是很大的,前年糖酒会上一番言论直接给了酒企几个跌停。什么原因辞职,有很多版本,没个投资者脑中的故事画面都不一样。查看全文

一个搞卫生纸的怎么做大时尚产业查看全文

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